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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10400.5/4340

Título: Derivados nos planos de reforma
Autor: Bairras, David Ramos
Orientador: Garcia, Jorge
Palavras-chave: plano de reforma
fundos de investimento
unit-linked
derivados
produto estruturado
business intelligence
data clustering
cross-selling
Issue Date: May-2010
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Bairras, David Ramos. 2010. "Derivados nos planos de reforma". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Foi desenvolvido um novo Plano de Reforma ligado a Fundos de Investimento, que vem dinamizar os produtos Unit-Linked.Este plano vem substituir a noção de apólice pela de cliente, criar uma consciência de poupança mensal e, gerir eficazmente as carteiras de seguros e de investimentos dos clientes. Foi elaborado um estudo empírico sobre estratégias com Derivados e Produtos Estruturados, que exemplifica como estes devem ser utilizados para garantir a sustentabilidade económica e financeira do plano de Reforma. A implementação do plano de reforma necessita de muitos recursos da área de Business Intelligence e, como a sua comercialização está orientada para um canal de negócios Directo é necessário desenvolver um data clustering da carteira de clientes para ter um cross-selling eficiente.
Descrição: Mestrado em Finanças
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/4340
Appears in Collections:DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis
BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis

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